Beat the Boots!

Recordings are from three separate shows. Track 1 is from May 19, 1981 at Rockline, KLOS-FM, Los Angeles, California; tracks 2 and 3 are from May 21, 1982 at Sporthalle, Cologne, Germany and tracks 4-6 are from October 31, 1981 at The Palladium, New York City.

1. "That Makes Me Mad" – 0:51
2. "Young & Monde"  ("Let's Move To Cleveland") – 11:24
3. "Sharleena" – 9:09
4. "Black Napkins" – 3:58
5. "Black Page #2" – 7:12
6. "The Torture Never Stops" – 11:03

Recorded at The Ark, Boston, Massachusetts on July 8, 1969 (mislabeled as 1968).

1. "Intro" – 0:56
2. "Big Leg Emma" – 3:42
3. "Some Ballet Music" – 7:16
4. "Status Back Baby" – 5:48
5. "Valarie" – (Clarence Lewis, Bobby Robinson) – 3:30
6. "My Guitar" – 6:46
7. "Uncle Meat/King Kong (Medley)" – 23:49

Recorded at Fillmore East, New York City on November 14, 1970, late show. The original bootleg version was called Freaks and Motherfuckers.

1. "Happy Together" (Gary Bonner, Alan Gordon) – 1:25
2. "Wonderful Wino-with Dr. John Routine" (Zappa, Jeff Simmons) – 7:44
3. "Concentration Moon" – 1:18
4. "Pallidan Routine" – 1:14
5. "Call Any Vegetable" – 8:56
6. "Little House I Used to Live In" – 4:26
7. "Mudshark Variations" – 1:10
8. "Holiday in Berlin" – 3:33
9. "Sleeping in a Jar" – 7:23
10. "Cruisin' for Burgers" – 2:52

Recorded at University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana on May 12, 1974.

1. "Dupree's Paradise/It Can't Happen Here" – 3:12
2. "Hungry Freaks, Daddy" – 2:46
3. "You're Probably Wondering Why I'm Here" – 2:44
4. "How Could I Be Such a Fool?" – 3:42
5. "I Ain't Got No Heart" – 2:20
6. "I'm Not Satisfied" – 2:18
7. "Wowie Zowie" – 3:18
8. "Let's Make the Water Turn Black" – 2:23
9. "Harry, You're a Beast" – 0:53
10. "Oh No" – 8:14
11. "More Trouble Every Day" – 7:53
12. "Louie Louie" – 1:55
13. "Camarillo Brillo" – 5:07

Recorded at Nouvel Hippodrome, Paris on February 24, 1979.

1. "Watermelon in Easter Hay" – 4:27
2. "Dead Girls of London" – 2:38
3. "I Ain't Got No Heart" – 2:11
4. "Brown Shoes Don't Make It" – 7:29
5. "Cosmik Debris" – 4:11
6. "Tryin' to Grow a Chin" – 3:34
7. "City of Tiny Lites" – 9:25
8. "Dancin' Fool" – 3:31
9. "Easy Meat" – 6:40

1. "Jumbo Go Away" – 3:44
2. "Andy" – 5:21
3. "Inca Roads" – 5:42
4. "Florentine Pogen" – 5:26
5. "Honey, Don't You Want a Man Like Me?" – 4:33
6. "Keep It Greasey" – 3:31
7. "The Meek Shall Inherit Nothing" – 3:24
8. "Another Cheap Aroma" – 2:38 (Correct title: "For the Young Sophisticate")
9. "Wet T-Shirt Night" – 2:29
10. "Why Does It Hurt When I Pee?" – 2:38
11. "Peaches en Regalia" – 3:40

Recorded at Konserthuset, Stockholm, Sweden on September 30, 1967.

1. "You Didn't Try to Call Me" – 3:12
2. "Petroushka"  (Igor Stravinsky) – 0:52 (for copyright reasons not on the European CD version)
3. "Bristol Stomp"  (Kal Mann, Dave Appell) – 0:45
4. "Baby Love" – 0:47
5. "Big Leg Emma" – 2:09
6. "No Matter What You Do (Tchaikovsky's 6th)" – 2:41
7. "Blue Suede Shoes"  (Carl Perkins) – 0:53
8. "Hound Dog"  (Jerry Leiber, Mike Stoller) – 0:14
9. "Gee"  (William Davis, Viola Watkins) – 1:52
10. "King Kong" – 14:18
11. "It Can't Happen Here" – 9:18

Recorded at Ludwigparkstadion, Saarbrücken, Germany on September 3, 1978.

1. "Dancin' Fool" – 3:42
2. "Easy Meat" – 5:05
3. "Honey, Don't You Want a Man Like Me?" – 4:15
4. "Keep It Greasey" – 3:31
5. "Village of the Sun" – 6:20
6. "The Meek Shall Inherit Nothing" – 3:45
7. "City of Tiny Lites" – 6:43
8. "Pound for a Brown" – 6:36
9. "Bobby Brown Goes Down" – 2:56
10. "Conehead" – 3:33
11. "Flakes" – 5:01
12. "Magic Fingers" – 2:30
13. "Don't Eat the Yellow Snow" – 3:52
14. "Nanook Rubs It" – 1:47
15. "St. Alfonzo's Pancake Breakfast" – 6:42
    • comprising:
      • "Father O'Blivion"
      • "Rollo"
16. "Bamboozled by Love" – 6:45

Recorded at Solliden, Skansen, Stockholm on August 21, 1973, with the exception of track 4, which is taken from a concert at the Roxy, December 1973.

1. "Kung Fu" – 2:12 (includes the opening theme from "The Eric Dolphy Memorial Barbecue")
2. "RDNZL" – 4:26
3. "Dupree's Paradise" – 11:25
4. "T'Mershi Duween" – 1:55
5. "Farther O'Blivion" – 20:41 (including themes from the "Steno Pool" section of "The Adventures of Greggery Peccary", "The Be-Bop Tango" and a fast instrumental arrangement of "Cucamonga".)